Funkcjonalności aplikacji – część 2

W pierwszej części wpisu na temat funkcjonalności aplikacji opisałem kilka podstawowych, głównie konfiguracyjnych funkcjonalności aplikacji Family Finance Tracker. Jeśli jeszcze go nie  czytałeś, zachęcam do zapoznania się z nim w pierwszej kolejności. W tej części postaram się pokazać, w jaki sposób na co dzień można aplikacji używać.  Zacznijmy zatem od menu:

Konta

Na tym ekranie można zdefiniować wszystkie konta, na których będą wykonywane jakiekolwiek operacje.

W obecnej wersji obsługiwane są dwa typy kont:

  1. Konto bankowe
  2. Gotówka

Aplikacja nie ma żadnych ograniczeń co do ilości dodanych kont.

Lista kont w aplikacji do zarządzania budżetem
Lista kont w aplikacji

Z poziomu listy kont można dodawać nowe rachunki. Aby dodać rachunek trzeba podać:

  • nazwę,
  • typ (gotówka czy rachunek bankowy),
  • walutę – obsługujemy wszystkie kody walut zgodnie ze standardem ISO-4217
  • właściciela konta (jeden z wcześniej zdefiniowanych “płatników”)
  • opcjonalny numer rachunku
  • aktualne saldo
Dodawanie konta w aplikacji do prowadzenia budżetu domowego
Dodawanie nowego konta

Od momentu zapisania rachunku, jego saldo będzie automatycznie aktualizowane razem z wprowadzonymi i przypisanymi do niego operacjami. Nazwę konta można zmienić w dowolnym momencie. Do momentu dodania operacji na rachunku, można go również usunąć. Można również wykonywać przeksięgowania pomiędzy rachunkami. Przykładowy ekran przeksięgowania pomiędzy kontami w różnych walutach, wygląda następująco:

przeksięgowanie pomiędzy rachunkami w aplikacji do zarządzania budżetem domowym
Ekran przeksięgowania pomiędzy kontami

Jeśli rachunek źródłowy i docelowy są w różnych walutach, na ekranie pojawia się pole do wpisania kursu wymiany, jaki zostanie użyty do przeliczenia przenoszonej kwoty. Po zatwierdzeniu przeksięgowania, salda rachunków zostaną zaktualizowane o odpowiednie wartości.

Kliknięcie na wybrany rachunek wyświetli listę operacji za wybrany, aktywny okres (prawy górny róg aplikacji).

Strona domowa

Strona domowa jest podstawowym, najczęściej wykorzystywanym widokiem. To na niej widać zestawienie wszystkich kategorii, wraz z kwotami do nich przyporządkowanymi.

Lista kategorii w aplikacji do zarządzania budżetem domowym
Strona domowa

Kategorie główne można dowolnie zwijać i rozwijać – wszystkie na raz, bądź tylko wybrane – podwójnym kliknięciem w wybraną pozycję. Kliknięcie pojedyncze wyświetli listę operacji do wybranej kategorii lub podkategorii za wybrany okres. Za pomocą plusika w prawym dolnym rogu, można dodawać operacje do wybranych kategorii. 

dodawanie nowej operacji w aplikacji do budżetowania
Dodawanie nowej operacji

Na ekranie wprowadzania operacji konieczne będzie uzupełnienie:

  • kategorii, do której przypisana zostanie operacja. Wystarczy zacząć wpisywać jej nazwę – lista zacznie się filtrować automatycznie.
  • konta, na którym operacja została wykonana
  • płatnika
  • daty operacji
  • kwoty – zawsze bez znaku. To, czy operacja zostanie zaliczona jako przychód czy koszt, uzależnione jest od kategorii do której ją przypiszemy
  • opisu operacji (opcjonalnie)

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że tych pól jest dużo, ale w przypadku kategorii, konta oraz płatnika, zostają zapamiętane ostatnio używane pozycje. Przy kolejnej operacji nie trzeba będzie ich zmieniać, o ile nie będzie to konieczne. Data operacji automatycznie ustawia się na bieżącą. W większości przypadków, wprowadzenie operacji sprowadza się zatem do wpisania kwoty oraz wybrania kategorii. 

Warto jeszcze wspomnieć, że można dodawać operacje bezpośrednio z kont walutowych. W tym przypadku, analogicznie jak przy przeksięgowaniach pomiędzy kontami, pojawi się pole do wpisania kursu wymiany pomiędzy walutą wybranego konta, a walutą główną. Jest to konieczne, ponieważ kwoty na podsumowaniu podawane są zawsze w walucie głównej. Oczywiście informacja o tym jaka była waluta operacji pozostaje w systemie dostępna.

Okresy rozliczeniowe

Aplikacja w chwili obecnej pozwala na wybranie widoku miesięcznego lub rocznego. Aktualny okres wyświetlony jest w prawym, górnym rogu ekranu. Po wciśnięciu nazwy okresu, na ekranie pojawi się opcja wyboru zmiany okresu.

okres rozliczeniowy w aplikacji do budżetowania
Okres rozliczeniowy

Po zmianie bieżącego okresu zawartość strony głównej zostanie odświeżona.

Lista operacji

Listę operacji można otworzyć na kilka sposobów:

  • z poziomu listy płatników. Kliknięcie na dowolnego płatnika wyświetli wszystkie jego operacje za wybrany okres rozliczeniowy.
  • z poziomu listy kont. Kliknięcie na dowolne konto wyświetli wszystkie operacje z danego rachunku za wybrany okres rozliczeniowy.
  • z poziomu strony domowej. Kliknięcie na dowolną kategorię / podkategorię wyświetli wszystkie operacje z wybranego obszaru.
lista operacji aplikacji do zarządzania budżetem
Lista operacji

Na liście operacji można kliknąć w wybraną pozycję. Operacje przychodów / wydatków można dowolnie edytować. Zmieniać kwotę, kategorię, płatnika itd. Można je również usuwać (przesunięcie pozycji na liście w prawo wyświetli ikonkę z koszem). Wyjątkiem są tutaj operacje przeksięgowań pomiędzy kontami, których na chwilę obecną nie można modyfikować.

Raporty

W aplikacji jest również miejsce na raporty. Na chwilą obecną nie jest zbytnio rozbudowane. Znajduje się tam jedynie wykres kołowy z procentowym podziałem wydatków:

Raport z aplikacji do prowadzenia budżetu domowego
Raporty

Z czasem będą tu pojawiały się nowe pozycje.

Podsumowanie

W tym wpisie opisałem główne funkcjonalności aplikacji Family Finance Tracker. Na chwilę publikacji tego wpisu aplikacja nie jest jeszcze udostępniona. Testujemy ją prywatnie i śmiało mogę stwierdzić, że jako narzędzie do spisywania wydatków, sprawuje się wyśmienicie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeszcze sporo funkcjonalności brakuje aby z zupełnie czystym sumieniem można było stwierdzić, że jest to pełnoprawna aplikacja do zarządzania budżetem domowym i że jest to alternatywa do YNAB’a, który z tego co czytałem jest u nas dość popularnym narzędziem (jak na polskie warunki stosunkowo drogim).

Pamiętajcie proszę jednak, że to co widzicie powstawało trochę ponad 2 miesiące. Jak tylko zakończymy testy i “upublicznimy” wersję beta, pełną parą pójdą prace nad kolejnymi funkcjonalnościami. Na początek będzie to budżetowanie, oraz wyliczanie i śledzenie wartości netto.  Mam nadzieję, że to co przedstawiłem chociaż trochę przekonuje Was do naszej wizji narzędzia tego typu. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, piszcie śmiało. Z chęcią na nie odpowiem.

Dodaj komentarz